Oferecemos gestão patrimonial independente para famílias com patrimônio consolidado. Nosso trabalho integra três dimensões: planejamento financeiro completo, gestão de investimentos Brasil e exterior, e coordenação de estratégias sucessórias e fiscais. Não vendemos produtos. Não recebemos comissões. Trabalhamos exclusivamente para o cliente, com atendimento direto por sócios e estratégias profundamente personalizadas. É assim que acreditamos que gestão patrimonial deve ser.
Consultoria Financeira Estratégica
Somos o ponto de referência para todas as suas decisões financeiras. Oferecemos consultoria para situações específicas:
- Liquidez patrimonial (venda total ou parcial de empresa)
- Recebimento de herança e organização patrimonial
- Mudança de residência fiscal
- Acúmulo de ativos dispersos em múltiplas instituições
- Planejamento de aposentadoria
- Eventos familiares relevantes
Trabalhamos com soluções completas, seja com serviço interno ou coordenando parceiros especializados, sempre mantendo a gestão integrada do patrimônio.
Planejamento Financeiro Integrado
Desenvolvemos seu planejamento financeiro completo: como você constituiu seu patrimônio, onde está hoje, onde quer chegar e qual o caminho para isso. Avaliamos questões sucessórias, planejamento para aposentadoria, situação fiscal e objetivos de curto, médio e longo prazo.
Esse trabalho integra todas as dimensões da sua vida financeira e serve como base para as decisões de investimento.
- Análise de riscos e proteção patrimonial
- Análise completa do patrimônio atual
- Definição de objetivos e metas
- Planejamento de aposentadoria
- Fluxo de caixa e reservas estratégicas
Planejamento Sucessório e Fiscal
Coordenamos, junto a escritórios jurídicos e contábeis especializados, estratégias de sucessão patrimonial e estruturação fiscal:
Estruturação Patrimonial:
- Holding familiar
- Planejamento testamentário
- Governança familiar
- Pactos societários
Internacionalização:
- Estruturas offshore (PIC – Private Investment Company)
- Mudança de residência fiscal
- Estratégias de dupla cidadania
- Proteção patrimonial internacional
Otimização Tributária:
- Coordenação com contadores e advogados
- Estratégias de eficiência tributária
- Planejamento fiscal dentro da legalidade
Gestão de Investimentos Brasil – Exterior
Desenvolvemos e implementamos a estratégia de alocação onshore e offshore que conversa com seu planejamento de longo prazo. Trabalhamos com arquitetura aberta: utilizamos os bancos e corretoras com os quais temos parcerias e condições diferenciadas para clientes de Multi Family Office.
Arquitetura Aberta
Não estamos vinculados a nenhuma instituição financeira específica. Isso nos permite escolher o melhor de cada casa: os melhores fundos, as melhores plataformas, as melhores condições. Você mantém suas contas nos bancos e corretoras de sua escolha — nós coordenamos a estratégia integrada.
O que NÃO fazemos
Para manter o foco e a qualidade do nosso trabalho, não atuamos com:
- Gestão de patrimônio parcial ou “testes”
- Day trade ou operações especulativas
- Operações alavancadas
- Execução operacional contínua (tesouraria, pagamentos)
- Declaração de impostos e escrituração contábil