Consultoria e Planejamento Financeiro
Um único interlocutor para todos os temas financeiros da sua vida. Oferecemos soluções para planejamento financeiro completo: como você constituiu seu patrimônio, onde está hoje, onde quer chegar e qual o caminho para isso.
Planejamento
Sucessório e Fiscal
Estratégias de sucessão patrimonial e estruturação fiscal. Holding familiar, Planejamento sucessório e testamentário, Estruturas offshore, Estratégias de dupla cidadania e mudança de residência fiscal, Otimização tributária dentro da legalidade.
Gestão de Investimentos Brasil-Exterior
Desenvolvemos e implementamos a estratégia de alocação onshore e offshore que conversa com seu planejamento de longo prazo. Trabalhamos com arquitetura aberta: bancos e corretoras com condições diferenciadas, sempre com você tendo a decisão final.
POR QUE INDEPENDÊNCIA IMPORTA
O conflito oculto
Bancos private, corretoras e plataformas trabalham com produtos próprios ou comissionados. Mesmo os melhores profissionais estão sujeitos a metas, incentivos e pressões comerciais.
Produtos caros que beneficiam a instituição.
Ausência de planejamento integrado de longo prazo.
Alocação fragmentada em múltiplas casas sem visão do todo.
Decisões guiadas por “produtos da vez”, não por estratégia.
Um problema estrutural, não individual
Não se trata de questionar a competência dos profissionais. O problema é estrutural: quando um gerente ou assessor ganha comissão pelo que vende, o incentivo está desalinhado com o interesse do cliente.
Ninguém está olhando o patrimônio como um todo. Ninguém está trabalhando exclusivamente para você.
Como Multi Family Office independente, trabalhamos apenas para o cliente.
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Anos de Experiência
Perfil dos nossos clientes
Atendemos famílias e profissionais que buscam:
Planejamento financeiro de longo prazo
Gestão de investimentos Brasil e exterior
Estratégia sucessória e fiscal
Relacionamento próximo e discreto
OPINIÃO
Confira alguns relatos de nossos clientes
Martin S.
“Obviamente é um clichê, mas o mundo oferece inumeras oportunidades de investimento. O expertise do consultor permite a minha carteira navegar com serenidade os momentos de turbulencia.”
Franscico F.
“Tenho pouca experiência com o mercado financeiro, e toda vez que tentei sair do tradicional em relação a como investir e seguindo indicações do meu gerente, não fui muito feliz. Inclusive em alguns casos tendo prejuízo. Desde que firmei a parceria com o consultor, estou tendo retornos bem satisfatórios. Os produtos oferecidos são sempre bem detalhados por ele e de acordo com o meu perfil. Muito contente com a parceria.”
Leonardo F.
“Sempre tentei fazer o meu gerenciamento de carteira, mas nunca consegui fazer direito por falta de conhecimento e tempo. Tentei seguir algumas carteiras recomendadas, mas mesmo assim não obtive sucesso. Depois que o consultor começou a gerenciar os meus ativos, depois de um tempo a minha carteira se estabilizou e estou muito satisfeito com o resultado.”